Définition Obligation de meilleure exécution Le code monétaire et financier (article L533-18) définit l’obligation de…
Fonctions back-office
Introduction Le back-office s'occupe de toute la gestion post-négociation des opérations financières. Le domaine, bien…
Banque de financement et d’investissement : explications
Une banque de financement et d'investissement (Corporate and Investment Banking) a vocation a accompagner les…
Le Middle Office : rôle et fonctionnement
Si les rôles des Front Office (où évoluent les traders en relation avec la clientèle…
Cabinets de conseil en finance
Voici une liste de SSII et cabinets de conseil spécialisés dans les activités de marchés…
Les innovations SI dans le monde Banque-Finance-Assurance
L'évolution des systèmes d'information Le domaine des Systèmes d'information est marqué par deux tendances majeures :…
Les infrastructures de marché : systèmes de place et acteurs en présence
Dans le monde des Valeurs Mobilières, les infrastructures de marché sont les systèmes de place…
Solutions logicielles
Cet article est plus spécialement dédié aux solutions logicielles. Les systèmes d'information de salles de…
Qualités du système back-office
La tendance étant à la réduction des coûts de maintenance, ce qui implique la réduction…
De l’importance de la conduite du changement
Le changement est aujourd'hui au cœur des projets stratégiques tant de nos entreprises que de…
SEPA – Single Euro Payments Area (Espace unique de paiements en Euro)
Définition Espace de paiement en euro unifié mis en place par les banques membres du…
Le référentiel tiers
Contreparties, dépositaires, brokers, clients... La salle des marchés interagit avec de nombreux tiers, c’est-à-dire des entités…
Comprendre le mécanisme de compensation interbancaire
La « compensation » désigne le calcul d'une position nette entre deux ou plusieurs acteurs financiers pour : Des dettes…
Les services aux investisseurs des dépositaires
Le premier métier d'un dépositaire est l'activité de conservation : En relation avec le dépositaire central,…
Les Market Data : enjeu stratégique et structurant
Introduction Dans le domaine des données de marchés (market data en anglais) et des outils…
Les systèmes d’information dans l’Asset Management
Les systèmes d'informations sont un enjeu majeur dans le métier de l'Asset Management comme dans…
Les offres CRM du marché
Architectures client/serveur et SaaS D'un point de vue technique, le marché du CRM est, aujourd'hui…
Solvency 2
Les compagnies d'assurances sont des acteurs majeurs sur les marchés financiers en tant qu'investisseurs institutionnels…
Panorama de la réglementation financière
La réglementation financière connaît une inflation depuis les années 2000. Elle est multiple, complexe et…
Le SI Bancaire
Cette présentation n'est en aucun cas l'illustration d'un Système d'Information existant. Celle-ci a été élaborée…
Les problématiques du CRM
Les besoins auxquels le CRM répond Dans les établissements financiers, les principaux utilisateurs d'un système…
La cartographie du SI bancaire
La cartographie fonctionnelle d'un Système d'Information bancaire L'objectif de cette approche est de montrer une…
Les fournisseurs d’information
Le rôle des diffuseurs de données financières Des sociétés comme Bloomberg, Telerate, Reuters ou Fininfo…
Les organismes d’assurance
Les organismes d’assurance sont des acteurs majeurs sur les marchés financiers en tant qu’investisseurs institutionnels…
Les méthodes agiles dans les banques de marché
Les méthodes de gestion de projet agiles ont largement fait leurs preuves, notamment dans les…
Processus SI : un levier pour industrialiser votre DSI
L’engagement de performance des Systèmes d’Information est une demande forte tant des DSI que de…
Finance islamique et matières premières
La finance islamique comprend l'ensemble des opérations et produits financiers en accord avec la loi…
Abécédaire enjoué du management transversal
Proposé par Marc Bosvieux Amour: le manager transversal aime son métier car il le considère…
Choisir une solution CRM
Quelles sont les solutions pertinentes sur le marché pour les établissements financiers et comment les…
Pilotage des risques projet dans l’industrie financière
Les projets : complexité et adversité Depuis quelques décennies, l'industrie financière s'est considérablement transformée : complexification des…
La conduite du changementvue par Benoit Grouard et Francis Meston
Saison 3 - L'entreprise en mouvement : Conduire et réussir le changement Ainsi qu'évoqué dans le…
Les paiements de détail
Caractéristiques de paiements de détail On appelle paiements de détail ou paiements de masse les moyens de…
7 raisons pour réhabiliter une méthodede gestion des transformations
Comme toute méthodologie ayant fortement évolué en se mondialisant, il nous appartient de revenir aux origines de…
Le règlement-livraison
Définition Le règlement-livraison désigne la phase finale du processus d'achat-vente de titres, qui va permettre,…
Les acteurs des marchés financiers
Un marché financier est un endroit où se rencontrent acheteurs et vendeurs de produits financiers.…
Le framework banque étendu
Les grandes tendances du Marché Bancaire On constate un mouvement mondial de concentration du capital…
L’excellence opérationnelle
Feuille de route pour une transformation globale des établissements bancaires et financiers, par étapes Avant-propos…
La gestion des changements
En parallèle, la gestion des changements « Transformer son entreprise, c'est bouleverser les habitudes de travail…
La Business Intelligence au doigt et à l’oeil
Multiplication des supports: smartphones, tablettes ou PCs hybrides ; besoin de mixer des données numériques, des…
Normalisation SEPA
Quelle solution pour réduire l'impact sur les applications mainframe et se mettre rapidement en conformité…
La conduite du changement vue par Françoise Kourilski
Saison 2 - « Du désir au plaisir de changer » Comprendre et provoquer le changement Ainsi…
Solutions CRM: Synthèse et conclusion
Quelles sont les solutions pertinentes sur le marché pour les établissements financiers et comment les…
Gestion de la relation clients (CRM)
Quelles sont les solutions pertinentes sur le marché pour les établissements financiers et comment les…
Diagrammes Entités/Relations
Le modèle CLIENT / CONTRAT Explication des Entités du Modèle La Personne LES PERSONNES PHYSIQUE/MORALE…
Réussir un projet qui associe les Méthodes Agiles et ClassiquesRetour d’expérience et bonnes pratiques
On ne présente plus en détail les deux méthodes de projets suivantes : Agile & Cycle…
Les étapes de l’excellence opérationnelle
Etape 1 : le fonctionnement en Shared Services « La transformation d'une organisation doit commencer par la…
Les ECN
Un ECN (Electronic Communication Network) est un système informatisé qui fait correspondre automatiquement les ordres…
Excellence opérationnelle: la démarche
Notre point de vue « La recherche d'excellence opérationnelle est plus que toujours à l'ordre du…
Solutions logicielles
Ce chapitre de Fimarkets est plus spécialement dédié aux solutions logicielles. Les systèmes d'information de…
Front, Middle & Back Office : l’organisation des banques d’investissement
Une banque d'investissement est généralement organisée en trois pôles : le font office, le middle…
Le référentiel organisationnel
Comment modéliser l'organisation dans le système d'information Dans le contexte actuel où les organisations sont…
La convention-cadre (Master Agreement)
Le recours à la convention-cadre Absence de règles officielles de marchés Le recours à la…
Les émetteurs, initiateurs de la demande de capitaux
Les émetteurs sont les agents, publics ou privés, en quête de ressources destinées à financer…
Les prestataires de services d’investissement
Définition Selon l'AMF, les Prestataires de Services d'Investissement (PSI) sont les entreprises d'investissement et les…
Organisation d’un Asset Manager
La chaîne Front-to-Back La vocation première d'un Asset Manager est de gérer des fonds. La…
FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act
FATCA constitue un nouvel enjeu réglementaire qui concerne tous les acteurs financiers (banques, fonds d'investissement,…
SWIFT
Présentation SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est une société privée détenue par ses…
La comptabilité
Selon les mots du célèbre investisseur Warren Buffet, "la comptabilité est la langue des affaires".…
Gestionnaire Middle Office
Le Gestionnaire Middle Office est chargé d’établir un lien entre le Front Office et le…
Les marchés organisés : Euronext
Introduction Définitions Sur un marché organisé les contreparties ne négocient pas bilatéralement mais placent des…
Les autorités de tutelle (banque et marchés)
À tous les niveaux (international, européen, national), les autorités de tutelle répartissent entre deux champs leurs…
Comment fonctionne un desk de trésorerie?
Le but de cet article est de présenter le fonctionnement d'un Desk de trésorerie au…
Le correspondent banking
Définition Une devise ne sort jamais de son pays d'origine : le dollar a cours…
Le Fund Processing Passport
Le Projet FPP ( Fund Processing Passport ) de l'EFAMA s'inscrit dans les actions visant…
Le périmètre et les enjeux de la réforme MIF 1
Les marchés financiers ont connu un séisme avec la réforme de l'Union Européenne intitulée MiFID…
Les messages de paiement SWIFT
SWIFT est une société privée dont l'objet est d'assurer le fonctionnement d'un réseau international de…
Le traitement des opérations de marché par le back-office
Nous n'envisageons pas ici les opérations sous l'angle de leur finalité (le pourquoi). Il s'agit…
Les market makers ou teneurs de marché
Définition Pour qu'une transaction se réalise lorsqu'un acteur décide d'acheter ou de vendre un instrument…
Les trois principaux métiers de la bourse
Alors que les produits financiers ne cessent année après année de se multiplier et que…
Les métiers de la banque d’investissement
Les métiers de front office de la banque de financement et d'investissement (BFI) selon les…
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
Le dispositif réglementaire pour le suivi du risque de marché, connu sous le nom de…
Les sources de la réglementation financière
Depuis une vingtaine d'années, le volume des textes applicables au domaine financier a considérablement augmenté…
Le shadow banking
Définition Le shadow banking désigne l’intermédiation financière exercée en dehors du cadre des activités bancaires régulées. Le…
La conformité : Compliance Officer, RCSI et RCCI
Qu'est-ce que la fonction de conformité ? Définition La compliance (en français "conformité"), tire sa…
Le livre blanc du Product Control
Introduction Le Product Control, en plein développement, constitue un facteur clé pour les banques dans…
La chaîne post-marché
Une fois la négociation finalisée, et après l'étape éventuelle de compensation, il s'agit de matérialiser…
Directive AIFM : avez-vous rempli votre nouvelle grille d’activité et renvoyé votre bulletin-réponse à l’AMF ?
Contexte et enjeux La Directive AIFM est entrée en vigueur le 22 juillet 2013. Elle…
Fraudes, manipulations et abus de marché
Les fraudes et manipulations de marchés peuvent impacter tous types d'investisseurs, du petit épargnant particulier…
Le CMMI
Présentation du CMMI Le CMMI (Capability Maturity Model Integrated) est un modèle d'évaluation du niveau…
Les référentiels
On désigne par référentiels l'ensemble des données statiques qui définissent l'ossature du système d'information. De…
Taxe sur les transactions financières : quelles modalités, quels effets ?
Le projet de taxe sur les transactions financières (TTF en français, FTT en anglais) a…
Le Liborgate : l’énorme scandale de la City
Qu’est-ce que LIBOR et l’EURIBOR ? Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) et l’EURIBOR (Euro…
Capitalisation boursière : tout comprendre !
A mi 2023, la capitalisation boursière des 10 premières entreprises pèse plus de 10 000…
Le marché obligataire
Le marché obligataire est essentiel au bon fonctionnement de l'Économie, en permettant aux États et…
Tout sur le marché de gré à gré (over the counter – OTC)
Qu’est-ce que le marché de gré à gré ? Le marché de gré à gré…
Rachat d’actions : définition, fonctionnement, et utilité
Définition : Qu'est-ce qu'un rachat d'actions ou buy back ? Le rachat d’actions (ou buy…
OPA : tout savoir sur les Offres Publiques d’Achat
Définition : qu'est-ce qu'une OPA ? Une OPA (Offre publique d’achat) est une opération d’achat…
Le marché monétaire
Qu'est-ce que le marché monétaire ? Le marché monétaire est un marché financier où s'échangent…
Qu’est-ce qu’une Introduction en Bourse ou IPO ?
Lorsque vous décidez d’acheter des actions, vous pouvez choisir parmi de nombreuses entreprises. Qu’il s’agisse…
Les marchés financiers
Définition - Qu'est-ce qu'un marché financier ? Un marché financier est un lieu d'échanges pour…
TARGET 2 Securities : ultime mise en place de la mécanique de l’Europe des titres
L'Eurosystème Dès le lancement de l'Euro en Janvier 1999, l'Eurosystème a eu pour principale mission,…
Target 2 : architecture, modules, gestion de la liquidité
Introduction En novembre 2007, la communauté bancaire de la zone Euro s'est dotée d'un nouveau…
La plateforme paneuropéenne TARGET2 – Securities : enjeux et comment en faire un avantage concurrentiel
L'infrastructure TARGET2-Securities (T2S), coordonné par la Banque Centrale Européenne est une plateforme paneuropéenne qui facilite…
Target 2 Securities : les grands principes
Target 2 Securities est le système de règlement-livraison de titres qui permet de finaliser les transactions sur l’ensemble…
MIF 2 – Quels impacts ?
La directive MIFID 2 est entrée en vigueur depuis le 3 janvier 2018. Elle succède…
FRTB – Fundamental Review of the Trading Book La méthode standard basée sur les sensibilités : la recette pas à pas
Introduction Dans cet article, nous présentions les grandes lignes de la réforme du suivi du…
FACTA pour les société de gestion
Pour mémoire l’accord signé entre les Etats-Unis et la France le 14 novembre 2013 dans…
FATCA 2014 – Acte de mobilisation internationale contre la fraude et l’évasion fiscales ou marche forcée en faveur de l’IRS ?
Entre le 18 mars 2010, date du vote de la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)…
FATCA (QI2) : le renforcement de la législation américaine contre l’évasion fiscale
La FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) est un enjeu pour la plupart des institutions…
De l’importance de la qualité des données sous Bâle 3
Segmentation des clients et analyse des risques La qualité des données est nécessaire à une…
Directive AIFM : définir la politique de rémunération
La Directive AIFM définit les principes applicables, en matière de politique de rémunération, aux gestionnaires…
Directive AIFM : premier reporting au régulateur
La Directive AIFM introduit pour les gestionnaires de véhicules d’investissement non couverts par la Directive…
Directive AIFM : comprendre les nouvelles obligations en matière de reporting au régulateur
La Directive AIFM introduit pour les gestionnaires de véhicules d’investissement non couverts par la Directive…
Loi de séparation et régulation bancaire : vers une meilleure maîtrise de l’activité bancaire ?
Maîtriser la finance […] par le vote d’une loi sur les banques qui obligera à…
La fonction compliance dans les banques : assurer la conformité réglementaire
La fonction conformité ou “compliance” en anglais a connu un essor très important au cours de…
Conflit d’intérêts dans les services d’investissement (MIF I) : rémunérations et avantages
L'ensemble des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier constitue…
Le périmètre et les enjeux de la réglementation EMIR (European Market Infrastructure Regulation)
Le projet de règlement EMIR relatif aux infrastructures de marché des produits dérivés de gré…
Le G20 et la stabilisation financière
Eléments de contexte Le G20 est le groupe des 19 pays avec l'Union Européenne qui …
Directive de lutte contre le blanchiment de capitaux 2005/60/CE (LAB III)
Pour mémoire, les membres du G8 ont décidé de créer en 1989 un organisme intergouvernemental…
La sécurité financière : normes et mises en oeuvre
Les établissements financiers sont confrontés à de plus en plus d'obligations réglementaires afin d'assurer la…
Bâle 3
Bâle III Décryptage de la réforme et étude d'impact La crise financière qui a, depuis…
Le ratio de solvabilité
Depuis les accords de Bâle I en 1988, les banques doivent respecter un ratio de…
Les projets de place
Introduction Les « projets de place » désignent les grandes réformes qui impactent tous les acteurs ou…
Bâle 2
Introduction au reporting COREP C'est un chantier à part au sein du projet Bale 2…
Introduction à la directive MIF 2
La première Directive MIF (ou MIFID 1) concernant les Marchés d'Instruments Financiers a été adoptée…
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