Que ce soit pour mieux investir en bourse ou pour vous lancer dans une activité de trading plus régulière, les bons logiciels peuvent être une aide précieuse. Ils pourront vous servir à établir vos stratégies ou à sélectionner les titres avec le meilleur potentiel. Dans cet article, on vous présente les meilleurs logiciels de bourse et de trading !

Les différents types de logiciels de bourse et de trading

Selon les stratégies d’investissement que vous souhaitez mettre en place, les logiciels qui vous seront utiles ne seront pas les mêmes. On peut distinguer 3 types de logiciels :

  • les logiciels d’analyse technique, surtout dédiés aux amateurs de day trading, de scalping ou de swing trading. Ces logiciels vous permettent de tracer automatiquement des indicateurs techniques ou de faire apparaître des figures chartistes sur le graphique de votre choix.
  • les logiciels d’analyse fondamentale, qui seront cette fois-ci dédiés aux stock pickers, c’est-à-dire aux investisseurs désirant sectionner un portefeuille de titres et le conserver sur le moyen/long terme.
  • les logiciels de données économiques et financières, qui sont très utiles pour tous les investisseurs, mais surtout pour ceux qui ont une approche global macro. Autrement dit, les investisseurs qui font évoluer leurs portefeuilles boursiers en fonction des grandes tendances économiques et qui cherchent à anticiper les cycles et les retournements de marché.

Notez que je parle de logiciels dans cet article, mais il ne vous aura pas échappé que depuis la généralisation du cloud, beaucoup de solutions logicielles sont désormais intégrées dans des applications web. Si certaines solutions que je vais vous présenter sont encore des logiciels à installer sur votre ordinateur, la plupart sont désormais des appli’ web !

Par ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de mentionner que de plus en plus de brokers intègrent des outils sophistiqués à leur plateforme de trading, principalement des outils d’analyse technique mais aussi, pour certains, des outils de sélection de titres. Je présenterais donc les meilleurs courtiers en bourse avec plateforme de trading intégrée.

Les meilleurs logiciels de trading pour l’analyse technique

ProRealTime

ProRealTime est LA référence du trading et de l’analyse technique. Ce logiciel boursier jouit de plus de 20 ans d’existence et a su rester à la page avec toujours plus de fonctionnalités innovantes. Il serait sans doute ambitieux d’évoquer toutes les fonctionnalités offertes par le logiciel, mais voici celles qui nous paraissent les plus importantes :

  • Les outils d’analyses techniqueProRealTime inclut plus d’une centaine d’indicateurs techniques et de figures chartistes. Vous pouvez également choisir de tracer automatiquement les lignes de support et de résistance.
  • Les outils de backtest – Pouvoir tester vos stratégies de trading sur le passé est certainement l’une des forces de ProRealTime. Cela vous permettra de vous assurer que vos stratégies et que les indicateurs que vous utilisez portent leurs fruits avant de les appliquer en temps réel.
  • Les outils de trading automatisés – On a tous rêvé d’un ordinateur qui travaillerait à notre place et c’est justement ce que ProRealTime propose de faire. Une fois vos stratégies testées et éprouvées, vous pouvez les automatiser. Celles-ci seront alors automatiquement exécutées par PRT sans que vous n’ayez besoin de lever le petit doigt. Cela demandera, bien entendu, un effort plus important en amont, mais qui peut se révéler être un excellent investissement sur le long terme.

La vidéo ci-dessous vous donnera un avant-goût des possibilités offertes par le logiciel de bourse.

Pour pouvoir fonctionner, ProRealTime collecte les données en temps réelles auprès des places boursières. Mais ProRealTime ne se contente pas d’afficher des données, c’est aussi un logiciel qui vous permettra de passer des ordres et de trader directement à partir des graphiques. Pour cela, vous pouvez directement connecter le logiciel auprès de trois courtiers : Interactive Broker, Saxo Bank et IG.

Attention, si vous souhaitez profiter des avantages tarifaires négociés par ProRealTime, vous devez ouvrir un compte en passant chez eux et non pas directement chez les brokers mentionnés. D’ailleurs, si vous ouvrez un compte chez Interactive Broker, vous ne pourrez même pas avoir accès à ProRealTime !

Vous l’aurez donc compris, ProRealTime est un logiciel de bourse incontournable pour les traders aguerris et pour ceux qui ambitionnent de faire du trading plus qu’un passe-temps.

Il existe en plus une version gratuite, avec un flux de données quotidien, alors n’hésitez pas à tester et à vous faire un avis par vous même (vous pouvez installer ProRealTime sur Windows, Mac, et Linux) !

Essayer ProRealTime gratuitement

TradingView

TradingView est un logiciel web dédié à la bourse et plus particulièrement à l’analyse technique. Sut TradingView, vous aurez accès à un grand nombre d’indicateur technique et graphiques, ainsi qu’une grande quantité de cours sur de nombreux marchés.

L’interface est très agréable et la prise en main est très rapide. Et, si vous n’avez pas toujours votre écran sous les yeux, vous pouvez également paramétrer des alertes.

Exemple de graphique sur le logiciel web Trading View

Tout comme ProRealTime, TradingView permet de passer des ordres directement depuis leur interface. Pour cela, vous aurez la possibilité de connecter TradingView à plusieurs courtiers, parmi lesquels Capital.com ou FXCM.

Les meilleurs brokers avec logiciel de trading intégré

Pour investir en bourse, vous devez nécessairement avoir un broker ; un courtier en bourse. Or, de plus en plus d’entre eux mettent à disposition de leurs clients des plateformes de trading qui intègrent aussi bien des solutions d’analyse technique, que des screeners d’actions sur données fondamentales, aussi performants que ceux des logiciels dédiés.

Nous sommes donc allé piocher dans notre comparatif des meilleurs courtiers en bourse, ceux qui proposaient les fonctionnalités les plus avancées. Voici notre top 3 !

XTB

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Plateforme avancée et sans commissions, pour investisseurs actifs ou passifs. Avis XTB

  • Actions & ETF
  • CFD & Forex
  • Cryptomonnaies
  • 0 frais sur sélection de titres

eToro

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Plateforme simple, idéale pour les débutants. Tarification attractive ! Avis eToro

  • Actions & ETF
  • CFD & Forex
  • Cryptomonnaies
  • 0 frais sur sélection de titres

Capital.com

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Plateforme très sympa, avec un large choix de cryptos et matières premières ! Avis Capital.com

  • Actions & ETF
  • CFD & Forex
  • Cryptomonnaies
  • 0 frais de sortie

XTB : broker et logiciel de trading

XTB arrive en première place de notre comparatif non sans raison :

  • Premièrement, ce courtier permet de trader 2000 actions et environ 200 ETF sans aucun frais (ce broker se rémunère sur les CFD).
  • Deuxièmement, xStation, la plateforme de trading de XTB est pleine de fonctionnalités avancées intéressantes.

Déjà, si vous êtes adeptes d’analyse technique vous n’aurez pas besoin d’un logiciel supplémentaire; sauf à avoir des besoin très spécifiques. XTB propose, en effet, une palette d’outils graphiques très complète :

  • indicateurs techniques et figures chartistes (MACD, RSI, bandes de Bollinger, retracements de Fibonacci, etc.) ;
  • indicateurs de sentiment de marché ;
  • possibilité de personnaliser votre espace de travail en fonction de vos besoins.

Bref, vous aurez tous les instruments nécessaires pour mettre en place vos stratégies de trading. D’autant que l’avantage d’avoir un courtier de ce type c’est aussi de pouvoir visualiser les ordres de bourse ouverts sur vos graphiques.

Logiciel de trading et de bourse : XTB
Exemple de graphiques sur XTB, courtier en bourse avec station de trading intégrée.

Mais XTB ne s’arrête pas là. Si vous le souhaitez, vous pourrez également vous constituer un portefeuille d’actions grâce à leur sélecteur de titres intégré qui permet d’appliquer des filtres en fonction de plusieurs critères fondamentaux : dividendes, rendements, taux d’endettement, ratio prix/bénéfice, etc.

Sélecteur d'action sur XTB avec plusieurs filtres disponibles sur XTB
Sélecteur d’actions avec XTB

Avec l’ensemble de ces fonctionnalités, il ne fait aucun doute que XTB sera plus que votre courtier ! On vous donne notre avis complet sur XTB ici.

eToro : pour débuter en bourse avec le copytrading

XTB s’adresse à des traders avertis, ce qui n’est pas forcément votre cas. Alors eToro pourrait bien vous convenir. Ce courtier est totalement gratuit tant que vous n’investissez pas avec un effet de levier. eToro propose également des outils d’analyses techniques et graphiques, qui sont tout de même moins évolués que ceux de XTB.

Performance du portefeuille mensuelle et indicateur de risque du portefeuille Sharpe Trader.
Les performances historiques d’un portefeuille boursier que vous pouvez répliquer sur eToro.

Par contre, eToro se distingue par sa dimension « sociale ». Vous pouvez ainsi suivre des traders professionnels et amateurs sur la plateforme, lire leurs analyses et leurs actualités et surtout répliquer leur stratégie grâce au copytrainding. Le copytrading permet de copier le portefeuille d’un ou plusieur traders à l’instant T, mais aussi à chaque fois que celui-ci va y apporter des modifications. C’est en apprenant des autres que vous pourrez petit à petit prendre vos propres positions sur les marchés financiers. On vous donne notre avis complet sur eToro ici !

Capital.com, pour les actifs alternatifs et les cryptos

Capital.com s’inscrit dans la même voie que XTB. Mais attention toutefois, ce courtier ne propose que des CFD, ces produits dérivés à effet de levier. Avec Capital.com vous aurez ainsi toute la palette d’outils graphiques et techniques nécessaires à vos trades.

Ecran d'accueil de Capital.com
Ecran d’accueil de Capital.com
Analyse graphique et technique avec Capital.com
Analyse graphique et technique avec Capital.com

Mais l’avantage principal de Capital.com ce sont les actifs alternatifs :

  • matières premières : or, argent, pétrole, gaz nautrel, matières agricoles, soit en tout 35 matières premières.
  • cryptomonnaies : avec plus de 200 devises digitales, Capital.com est l’une des plateformes de trading qui en propose le plus.

La plateforme est par ailleurs très ergonomique et très bien faite, elle s’adressera donc à tous les investisseurs, que vous soyez aguerri ou que vous souhaitez le devenir. Vous voulez en savoir plus ? On vous donne notre avis sur Capital.com ici !

Les logiciels de sélection d’actions

Stockopedia

Stockpedia est un logiciel web américain créé par Ed Croft au lendemain de la crise des subprimes. Lors du krach boursier, Ed a essuyé une perte de plus de 50%. Il s’est alors rendu compte que son approche n’était pas la bonne et qu’il avait, en particulier, un portefeuille trop peu diversifié.

Lui et son équipe a alors passé en revue de manière systématique toutes les méthodes d’investissement. Après de nombreux essais et de nombreux backtest, ils ont réussi à identifier des facteurs (ou des critères) de réussite.

Stockepedia permet ainsi de sélectionner facilement des actions en fonction de nombreux critères : price earning ratio, croissance des bénéfices, niveau de dividendes, ..etc. Mais Stockopedia va plus loin, en vous permettant de mesurer la performance historique de votre stratégie.

Stock screening

Stockopedia s’inscrit ainsi dans l’approche « factor investing » établie par le prix Nobel d’économie Eugene Fama. Parmi les « facteurs » qui peuvent guider votre prise de décision et dont il a été démontré qu’ils permettaient d’obtenir une performance durable, il y a : la taille des entreprises, leur valeur intrinsèque (mesurer par exemple avec un ratio prix/bénéfices) ou encore le facteur momentum (le fait que les actions en hausse le reste un certain temps). À partir de tous ces facteurs, Stockopedia conçoit un Rank que peut vous aider à sélectionner les meilleures actions.

Stock rank

Sachez, pour finir, que vous pourrez suivre toutes vos actions dans un portefeuille virtuel, grâce auquel vous pourrez facilement obtenir la performance, des mesures de volatilité et le graphique d’évolution.

La promesse de Stockopedia est donc alléchante. Malheureusement le logiciel est loin d’être gratuit. Il vous coûtera 550 € par an pour avoir accès aux actions européennes (9 000 actions). Comptez 1000 € par an si vous voulez également avoir accès aux portefeuilles américains et asiatiques.

Selectionner les meilleurs titres avec Stockopedia

Finbox

L’approche de Finbox est très similaire à celle de Stockopedia. Leur screener vous permet de sélectionner vos actions parmi plus de 100 000 titres en se basant sur un grand nombre de critères d’analyse fondamentale.

Finbox propose aussi un onglet « Idées » qui vous permet de consulter des portefeuilles types ou ceux d’investisseurs réputés, comme ci-dessous, avec le portefeuille de Warren Buffet.

L’avantage de Finbox par rapport Stockepedia, c’est que ce logiciel web a une version gratuite qui vous donne accès à de nombreux critères de sélections et à la plupart des fonctionnalités. Pour 25 € par mois, vous pourrez débloquer des filtres et des critères supplémentaires.

Selectionner les meilleures actions avec Finbox

Logiciels de bourse pour plus de données économiques

Les données économiques peuvent être d’une aide précieuse dans la conception de vos portefeuilles boursiers. En particulier si vous adoptez des stratégie globales, en essayant de surfer sur les grandes tendances économiques, si vous souhaitez anticiper les phases d’euphories et les retournements de marchés.

Que ce soit dans les banques d’investissement ou dans les sociétés de gestion, les salles de marché sont toutes équipées du logiciel boursier Bloomberg qui fait référence auprès des professionnels depuis des décennies. Malheureusement un poste Bloomberg vous coûtera de l’ordre de 25 000 euros par an…

A priori, il vous faudra donc trouver d’autres sources de données économiques ! Heureusement, il existe d’autres sources de données alternatives et moins coûteuses. Voici quelques sites sur lesquels vous pouvez trouver des données gratuitement :

  • Investing.com, site internet dédié à la bourse et qui regroupe beaucoup de données économiques et suit toutes les bourses internationales.
  • Fred, le site de la banque fédérale de St Louis, qui regroupe une grande quantité de séries économiques internationales et états-uniennes (inflation, prix des actifs, PIB, etc).
  • Statista, plateforme d’agrégation de données business et économiques, laquelle vous trouverez une grande quantité de graphiques et de séries. Certaines statistiques sont en accès gratuit, mais pour avoir accès à l’ensemble du catalogue, vous devrez prendre un abonnement premium, à 49€/mois.