ATREAM HOTELS

Rendement 2023
5.3 %

  • Type : SCPI de Rendement
  • Secteur : Tourisme et loisirs
  • Capital : Variable
  • Création : septembre 2016
  • Prix d’une part : 1000 €
  • Valeur de reconstitution : 1048.53 €
  • Capitalisation : 276.3 M€
  • Délais de jouissance : 4 mois
  • Minimum de souscription: 5000 €
  • Frais de souscription : 12%
  • Frais de gestion : 12%
  • Taux d’occupation : 99%
  • RAN : 50 jours

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A propos de ATREAM HOTELS

La SCPI Atream Hôtels a été créée en 2016 et s’est spécialisée dans l’hôtellerie. Elle investit donc principalement dans les hôtels, mais aussi dans les résidences de tourisme gérés par des professionnels du secteur. Aujourd’hui, la SCPI possède un patrimoine immobilier diversifié réparti sur 4 pays : Allemagne, Belgique, France et Pays-Bas.

La stratégie de la SCPI

La stratégie de la SCPI ATREAM Hôtels repose sur la rentabilité et les opportunités. L’emplacement des biens immobiliers locatifs figure parmi les principaux critères de sélection. La société de gestion privilégie également les hôtels et les résidences services se trouvant dans des zones d’attractivité touristique (loisirs et affaires).

Les actifs immobiliers de la SCPI ATREAM HOTELS ont un prix moyen au m2 de 2171 €, donc un niveau plutôt bas.

Pour finir, notez qu’avec des prix moyens de 14.5 millions d’euros, cette SCPI investit dans des biens de taille intermédiaire, à l’instar de beaucoup d’autres SCPI.

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Les plus de la SCPI

Voici ce qu’on peut retenir de favorable concernant cette SCPI :

  • Une jolie performance de 5.3% pour ATREAM HOTELS l’année précédente.
  • La valeur de reconstitution de cette SCPI (c’est-à-dire la valeur des immeubles qu’elle possède) est en ce moment supérieure au prix d’acquisition des parts. Vous achetez donc à un prix avantageux.
  • Le taux d’occupation de 99% est remarquable ; preuve d’une très bonne gestion.
  • Cette SCPI est d’une taille supérieure à la moyenne.

Les moins de ATREAM HOTELS

Voyons maintenant les éléments moins à l’avantage de la SCPI, mais à avoir en tête :

  • On regrette des frais de souscription plus importants qu’à l’accoutumée sur ATREAM HOTELS.
  • Des frais de gestion de 12%, c’est un peu trop à mon avis ; la moyenne se situe à 11%.
  • Le RAN (réserve dédiée aux loyers impayés) est un peu en dessous de ce qu’on voit par ailleurs.
  • Avec seulement 19 immeubles, cette SCPI est encore trop peu diversifiée.

Les performances de ATREAM HOTELS

Le tableau suivant vous donne les rendements annuels historiques de la SCPI ATREAM HOTELS ainsi que le taux de revalorisation de ses parts.

Année Rendement ATREAM HOTELS Variation du prix ATREAM HOTELS Rendement moyen Variation du prix moyenne
2023 5.3 % 0.00 % 4.77 % -1.95 %
2022 5.05 % 0 % 4.8 % 0.65 %
2021 2.64 % 0 % 4.49 % 0.28 %
2020 2.37 % 0 % 4.26 % 1.06 %
2019 4.75 % 0 % 4.48 % 1.00 %
2018 4.60 % 0 % 4.50 % 1.07 %
2017 4.80 % 0 % 4.56 % 2.57 %
Tableau des performances passées de la SCPI ATREAM HOTELS et moyenne des SCPI du marché

Cela amène quelques commentaires :

  • Jusqu’à aujourd’hui, ATREAM HOTELS affiche des rendements qui sont plutôt inférieurs à ceux du marché.
  • Le prix des parts ne s’est pas dégradé ; c’est plutôt bon signe.

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Le patrimoine de la SCPI

ATREAM HOTELS investit surtout dans l’immobilier de tourisme.

De notre point vue, cette SCPI devrait continuer à développer son patrimoine, lequel est concentré sur 19 biens et 16 locataires.

Voici le détail de la répartition géographique de cette SCPI :

Zone géographique Répartition ATREAM HOTELS
Europe (hors France) 73 %
France 27 %
Répartition géographique de la SCPI ATREAM HOTELS.

Et voici la répartition sectorielle des biens de la SCPI :

Secteur Répartition
Hôtels 69 %
Autres types d’hébergements touristiques (ex. villages vacances) 29 %
Autres 2 %
Répartition sectorielle de la SCPI ATREAM HOTELS.

Comment investir dans ATREAM HOTELS ?

Pour souscrire à une SCPI, vous devrez généralement passer par l’intermédiaire d’un courtier en placements. Afin d’avoir un service et des conseils de qualité, nous vous recommandons de passer par l’intermédiaire d’un spécialiste de l’épargne immobilière. Il pourra notamment vous accompagner sur l’acquisition de parts de SCPI à crédit ou de parts de SCPI en nue-propriété ou en usufruit, selon vos besoins.

Voici les courtiers que nous vous recommandons pour investir dans ATREAM HOTELS :

Quelle assurance-vie pour investir dans ATREAM HOTELS ?

L’un des inconvénients de l’investissement en SCPI, c’est sa fiscalité. En effet, les loyers des SCI sont imposés à l’impôt sur le revenu. Une façon d’optimiser cette fiscalité est d’investir via une assurance-vie. Cela est possible avec ATREAM HOTELS.

Voici le contrat recommandé :


Linxea Spirit 2

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Frais au plancher, bourse et immobilier : excellent contrat multifonction !


  • Fonds euros : 3,13% en 2023
  • Versement minimal : 500 €
  • 0 frais d’entrée
  • 0 frais d’arbitrage
  • ETF
  • SCPI/SCI
  • OPCI

Le top 5 des SCPI

Voici notre top 5 des meilleures SCPI à capital variable, sélectionnées sur la base de multiples critères (performances, frais, taux d’occupation, RAN, etc.).


label
IROKO ZEN

IROKO ZEN

SCPI à capital Variable gérée par IROKO depuis septembre 2020.


  • Rendement 2023 : 7.12%
  • Secteur: Diversifiée
  • Prix d’une part : 200 €
  • Frais de souscription : 0%
  • Frais de gestion : 14.4%
  • Taux d’occupation : 100%
  • Délais de jouissance : 3 mois

label
REMAKE LIVE

REMAKE LIVE

SCPI à capital Variable gérée par REMAKE AM depuis février 2022.


  • Rendement 2023 : 7.79%
  • Secteur: Diversifiée
  • Prix d’une part : 204 €
  • Frais de souscription : 0%
  • Frais de gestion : 18%
  • Taux d’occupation : 100%
  • Délais de jouissance : 3 mois

label
EPSILON 360

EPSILON 360

SCPI à capital Variable gérée par EPSILON CAPITAL depuis décembre 2021.


  • Rendement 2023 : 6.25%
  • Secteur: Diversifiée
  • Prix d’une part : 250 €
  • Frais de souscription : 5%
  • Frais de gestion : 12%
  • Taux d’occupation : 100%
  • Délais de jouissance : 4 mois

label
Transitions Europe

Transitions Europe

SCPI à capital Variable gérée par Arkea Reim depuis novembre 2022.


  • Rendement 2023 : 8.16%
  • Secteur: Diversifiée
  • Prix d’une part : 200 €
  • Frais de souscription : 12%
  • Frais de gestion : 12%
  • Taux d’occupation : 100%
  • Délais de jouissance : 6 mois
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label
COEUR DE REGIONS

COEUR DE REGIONS

SCPI à capital Variable gérée par SOGENIAL IMMOBILIER depuis novembre 2018.


  • Rendement 2023 : 6.2%
  • Secteur: Diversifiée
  • Prix d’une part : 649 €
  • Frais de souscription : 12%
  • Frais de gestion : 12%
  • Taux d’occupation : 96%
  • Délais de jouissance : 4 mois
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Questions fréquentes

Comment fonctionne une SCPI ?

Une SCPI est Société Civile de Placement qui gère un parc immobilier et dans laquelle vous pouvez investir. Dans ce cas vous vous portez acquéreur de parts et devenez, de facto, propriétaire d’une partie des biens. À ce titre, vous touchez une fraction des loyers au prorata de votre investissement.
La SCPI est solution parmi d’autres pour investir dans ce qu’on appelle parfois la «  pierre papier « .

Quelle différence entre capital variable et capital fixe ?

Une SCPI à capital Fixe définit le montant de son capital dans ses statuts et celui-ci ne peut être dépassé ou réduit (sauf en cas d’augmentation de capital). Par conséquent, le jour où vous souhaitez revendre des parts vous devez trouver quelqu’un pour vous les racheter sur le marché secondaire, à un prix déterminé par l’offre et la demande.
Une SCPI à capital variable peut émettre et racheter des parts. Elle peut donc animer la liquidité des parts et vous les racheter le jour où vous souhaitez sortir. Le prix est par ailleurs fixé en fonction de la valeur des actifs sous-jacents.
Une SCPI à capital variable procurera donc davantage de liquidités à la revente.

Que sont les frais d’entrée (ou de souscription) ?

Les frais d’entrée sont prélevés à la souscription des parts. Ils rémunèrent la société de gestion et le distributeur.
Par contre, si vous achetez des parts de SCPI à capital fixe sur le marché secondaire, il n’y a pas de frais de souscription (il peut toutefois y avoir des frais d’intermédiation). Il faudra par contre s’acquitter de droits d’enregistrement forfaitaires de 5%.
On vous dit tout sur les frais des SCPI ici (frais de souscription et frais de gestion).

Que sont les frais de gestion ?

Les frais de gestion sont prélevés à chaque fois que des loyers vous sont versés et ils sont proportionnels au montant des loyers.

Qu’est-ce que le taux d’occupation ?

Le taux d’occupation mesure la fraction des biens immobiliers effectivement loués (et non vacants). Une SCPI avec un bon taux d’occupation rentabilise donc bien ses actifs.

Qu’est que le délai de jouissance ?

Le délai de jouissance est une période de temps pendant laquelle vous ne touchez pas les loyers suite à votre la souscription. Elle est généralement de quelques mois.

Qu’est-ce que le RAN (Report à nouveau) ?

Le report à nouveau correspond à des « réserves » faites par la SCPI. Le RAN est souvent exprimé en pourcentage de l’encours ou en jours. Par exemple, une SCPI qui a 100 jours de reports à nouveau est en mesure de payer 100 jours de loyers grâce à ses réserves. Un RAN élevé est donc bon signe !

Quand investir dans une SCPI ?

Les SCPI présentent l’avantage de dégager un rendement stable et régulier avec une prise de risque plus faible que la bourse. Investir dans des SCPI est donc particulièrement adapté si vous avez déjà un capital constitué et que vous souhaitez sn tirer un revenu complémentaire, par exemple à votre retraite.
Pour vous constituer un capital, investir en bourse sera probablement plus efficace, même si l’investissement à crédit dans des SCPI sera également un bon moyen d’y parvenir.

Les SCPI sont-elles soumises à l’IFI ?

Oui, une SCPI étant un placement immobilier, celle-ci est soumise à l’IFI. Le montant à déclarer vous est communiqué par la société de gestion dans l’IFU annuel (Imprimé Fiscal Unique). Ce montant ne tient compte que de la part des actifs immobiliers de la SCPI (cette dernière pouvant détenir des liquidités et d’autres actifs financiers de manière marginale).
Notez que les parts de SCPI entrent dans l’IFI même si vous investissez dans une SCPI via une assurance-vie. Seule l’acquisition de SCPI en nue-propriété n’entre pas dans l’assiette de l’IFI.

Peut-on souscrire à une SCPI via une assurance-vie ou un PER ?

Oui, c’est possible, mais la plupart des contrats ne le permet pas. Cela dépend de l’assurance-vie et du PER (Plan d’épargne retraite), ainsi que de la SCPI.

Une entreprise peut-elle souscrire à des SCPI ?

Les entreprises peuvent placer leurs excédents de trésorerie dans des SCPI. D’ailleurs, nous leur recommandons d’investir dans l’ usufruit des SCPI. En effet, les SCPI en usufruit sont particulièrement intéressantes d’un point de vue fiscal : l’amortissement du placement vient diminuer la base imposable de l’entreprise et ainsi booster le rendement net de l’investissement.