Vous investissez en bourse et vous avez besoin d’informations fiables, de données exhaustives et d’outils d’analyse affûtés pour arbitrer intelligemment et rapidement ?
Dans cet article, je compare les meilleurs stock screeners (screeners actions) du marché pour vous aider à choisir la plateforme qu’il vous faut ⤵️ !
Les stock screeners pour les stocks pickers !
Avec une rentabilité annuelle moyenne de 8%, la bourse est l’une des classes d’actif les plus rentables qui existe sur le long terme. Or, pour bénéficier de cette rentabilité alléchante, deux options s’offrent à vous :
- La première option consiste à adopter une attitude passive. Votre ambition est alors d’obtenir cette rentabilité annuelle moyenne de 8% sans mouiller le maillot. Vous pouvez l’obtenir en investissant, par exemple, dans des indices boursiers via des ETF (ou trackers).
- La deuxième option consiste à adopter une attitude active. Votre ambition est plutôt de « battre les marchés » et d’obtenir une rentabilité annuelle moyenne supérieure à 8%. Pour cela il vous faudra mouiller le maillot et sélectionner, par vous-même, les titres les plus prometteurs. Plusieurs stratégies d’investissement sont possibles : value investing, growth investing ou encore dividend investing. Quoi qu’il en soit, il vous faudra effectuer des analyses financières pour déterminer la valeur intrinsèque des titres que vous scrutez.
➡️ Si vous faites partie des gestionnaires actifs, vous devenez, de fait, un stock picker. Et tout bon « stock picker » a besoin d’un « stock screener » pour l’aider à choisir les titres qui ont les plus gros potentiels de rentabilité.
Stock screeners VS brokers (courtier)
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à repréciser la différence qu’il existe entre un stock screener et un broker (ou courtier).
Qu’est-ce qu’un stock screener ?
Un stock screener est une plateforme qui met à disposition :
- Des informations financières sur une multitude de titres financiers (comptes de résultat, bilan, tableaux de flux de trésorerie, ratios, actualités financières, etc.) ;
- Des analyses pour traiter et hiérarchiser ces informations financières afin d’évaluer le potentiel de chacun de ces titres financiers (notations, valorisations, valeur cible des analystes etc.) ;
- Des idées d’investissement pour aider l’investisseur à se constituer son portefeuille de titres (copy trading, portefeuille IA, etc.).
Pour avoir accès à un stock screener, vous payez généralement un abonnement mensuel ou annuel.
Qu’est-ce qu’un broker ?
Un broker est un intermédiaire qui permet d’acheter ou vendre ces produits financiers. Il existe plusieurs sortes de brokers : courtiers généralistes, courtiers qui proposent un PEA, courtiers spécialisés dans le trading de produits dérivés ou crypto-monnaies etc.
Les brokers facturent généralement des frais de courtage (prélevés à chaque transaction) et des frais de gardes.
➡️ En bref, un stock screener aide à analyser les titres financiers et un broker permet de les acheter ou de les vendre.
À ma connaissance, il n’existe aucun bon screener qui soit aussi bon broker et réciproquement (il faudra donc les deux à un stock picker). Si vous recherchez un broker, rendez-vous sur notre comparatif dédié !
Les meilleurs stock screeners
Investing.com : une référence mondiale
Avec la couverture de 300 000 instruments financiers sur 75 marchés mondiaux, Investing.com est l’un des sites d’information boursière les plus consultés du monde (50 millions de visites uniques par mois).
La quantité d’informations qu’offre la version gratuite d’Investing.com est déjà impressionnante :
- Cotations en temps réel (sur les marchés actions, obligations, ETF, matières premières, forex et cryptomonnaies) ;
- 100 nouveaux articles d’actualité financière publiés chaque jour ;
- États financiers sur 5 ans et recommandations des analystes ;
- Stock screener et watchlists personnalisables ;
- Calendrier économique et forum pour échanger avec la communauté.
Pour tirer le meilleur parti de ces informations, Investing.com propose deux offres payantes : l’offre InvestingPro et l’offre InvestingPro+.
Ces versions payantes sont pensées pour structurer l’information et aider les investisseurs à prendre, rapidement, de bonnes décisions de placement. Elles aident les stock pickers à déterminer le potentiel haussier ou baissier de chaque valeur et à se constituer un portefeuille « clés en main » de titres prometteurs.
Parmi les fonctionnalités mises à la disposition des abonnées, certaines sont particulièrement utiles :
- Le « calcul de juste valeur » (sur la base de 15 méthodes d’évaluation différentes) ;
- Les « Propicks AI » qui débusquent des valeurs à fort potentiel grâce à l’IA (38 portefeuilles au total) ;
- Les « idées d’investissement » qui mettent en lumière les actions détenues par plus de 4 000 investisseurs talentueux (milliardaires, fonds d’investissement etc.).
Retrouvez ici mon avis complet sur Investing.com pour en savoir plus sur le screener !
🎯 La plateforme Investing.com est un gros coup de cœur (j’utilise le pack InvestingPro+). Je m’en sers régulièrement et je dois dire que je suis entièrement satisfait des services rendus.
Value Investing screener (VIS) : simple et efficace
À l’opposé du mastodonte que j’ai décrit précédemment, VIS est un stock screener à « taille humaine » développé par Rémi de Truchis de Varennes, conseiller en gestion de patrimoine et animateur de la chaîne Youtube « Parlons long terme » (que je vous recommande de regarder).
VIS est totalement dédié au screener d’actions : pas d’actualités, pas de tableaux, pas d’analyses quantitatives diverses mais uniquement des filtres pour identifier des valeurs sous-évaluées !
La plateforme VIS vous offre deux options :
- Effectuer vos recherches en vous référant aux notes attribuées à chaque entreprise en matière de valorisation, croissance, profitabilité, qualité du bilan, politique de dividendes et qualité du management (note comprise entre 0 et 5)
- Effectuer vos recherches en utilisant vos propres filtres sur 50 paramètres (ratios comme le P/E ou le ROCE, taux de croissance, niveaux de marge, niveaux de valorisation, répartition du capital, politique de dividende, scores etc).
➡️ En quelques clics, VIS passe en revue plus de 35 000 actions à travers le monde et identifie, en fonction de vos critères, celles qui ont le meilleur potentiel à long terme.
Enfin, si jamais vous avez besoin d’être accompagné, VIS propose des filtres optimaux pour une recherche d’actions aux petits oignons.
Retrouvez ici mon avis complet sur VIS pour en savoir plus sur le stock screener !
🎯 Si vous cherchez un stock screener accessible, simple d’utilisation et avec un SAV en Français (le fondateur répond directement à vos questions), alors VIS est une solution adaptée à vos besoins. En outre, vous ne perdrez rien à l’essayer puisque l’abonnement est « satisfait ou remboursé » !
Seeking Alpha : pour ceux qui veulent réseauter
Créé en 2004 par un ancien de Morgan Stanley, Seeking Alpha est souvent désigné comme un « réseau social boursier ». Et pour cause, le site est constitué d’une communauté d’investisseurs qui partagent la même passion pour les marchés financiers.
Aussi est-il possible, sur Seeeking Alpha, d’accéder aux analyses des contributeurs. Comme sur tout réseau social, il est possible de les suivre et d’accéder à leurs publications, leur portefeuille et leurs conseils.
Seeking Alpha fournit également un stock screener qui repose sur une évaluation quantitative (basée sur les états financiers présents et passés de chaque société), une évaluation qualitative (attribuée par l’équipe de Seeking Alpha) et une évaluation de « Wall Street » (issue du consensus des analystes financiers des principales banques d’investissement internationales).
L’offre premium permet, quant à elle, d’accéder à une multitude de fonctionnalités, parmi lesquelles :
- Le track record des auteurs pour suivre les analystes les plus performants ;
- Le « Quant rating » de Seeking Alpha qui est un algorithme maison et qui vise à identifier les plus grosses opportunités du moment (les « stong buy ») ;
- Les analyses factorielles qui permettent d’identifier, en un coup d’œil, la santé économique des entreprises ;
- Le screening personnalisé et l’outil de suivi de portefeuille.
➡️ Bref, à l’aide de contributeurs passionnés, de leur algorithme et de leur plateforme bien pensée, Seeking Alpha vous aide à vous constituer un portefeuille d’actions performant et résilient.
Retrouvez ici mon avis complet sur Seeking Alpha pour en savoir plus sur le screener
🎯 La plateforme Seeking Alpha est particulièrement adaptée à ceux qui recherchent des analyses étayées provenant d’investisseurs avisés et passionnés (attention tout est rédigé en anglais) !
Questions fréquentes
Un stock screener sert à rechercher des titres selon des critères précis puis à les analyser. Un broker, quant à lui, vous permet d’acheter ou vendre ces titres.
Chaque stock screener a ses forces et ses faiblesses. Certains couvrent beaucoup de marchés, d’autres proposent beaucoup de portefeuilles clés en main par exemple. Avant tout, assurez-vous que votre plateforme réponde précisément à vos besoins.
À ma connaissance, les meilleurs stocks screeners du marché n’offrent pas la possibilité d’acheter ou vendre sur les marchés financiers.