Le Japon est la 3ᵉ économie au monde, derrière la Chine et les États-Unis. C’est donc une région à ne pas négliger en vu de se constituer un portefeuille boursier diversifié. Vous pouvez facilement investir dans les principales entreprises japonaise avec un ETF. On fait le point sur vos options dans cet article.
Les principaux indices boursiers japonais
Il existe trois principaux indice boursiers qui vous permettrons de vous exposer aux entreprises japonaises. Les voici :
- Le Nikkei. C’est le plus ancien indice japonais. Celui-ci est composé des 225 plus grandes entreprises japonaise. Il existe aussi le Nikkei-400 qui intègre les 400 plus grandes entreprises du pays. Notez que le Nikkei a une particularité étrange. Contrairement aux indices classiques dont la pondération est proportionnelle à la capitalisation boursière de l’entreprise, la pondération du Nikkei se fait proportionnellement au prix des actions.
- Le Topix est l’un des autres indices bousiers très populaire au Japon. Il suit les principales entreprises cotées à la bourse de Tokyo, soit plus de 1500 actions ! C’est donc un indice très diversifié et mieux construit que le Nikkei.
- Le MSCI Japan est un indice boursier constitué des 300 plus grandes entreprises japonaises, construit sur les mêmes principes que tous les indices MSCI, le poids de chaque entreprise dans l’indice est porportionnel à sa capitalisation boursière (c’est aussi le cas du Topix).
Afin de maximiser la diversification de votre investissement, nous vous recommandons plutôt d’opter pour des ETF qui répliquent le Topix.
Les meilleurs ETF pour investir au Japon
Vous pouvez investir dans un ETF d’actions japonaises depuis un compte-titres ainsi que dans certaines assurances-vie et certains PER. Il existe même des ETF Japon éligibles au PEA.
Nous avons fait une sélection d’ETF qui puisse répondre à ces différents besoins et nous avons aussi indiqué les meilleures plateformes sur lesquels vous pourrez acheter ces ETF. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi retrouver nos comparatif des meilleurs PEA et des meilleurs courtiers en bourse !
Voici notre top 5, par ordre de préférence, en fonction des critères usuels de sélection (frais de gestion, diversification, qualité de réplication) :
| ETF | ISIN | Description | Frais de gestion | Investir (PEA) | Investir (Compte-titres) | Investir (Assurance-vie) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF PEA JAPAN TOPIX | FR0013411980 | ETF sur le Topix éligible au PEA. | 0,20% | Bourse Direct | Degiro | |
| Lyxor Core MSCI Japan | LU2090063673 | ETF MSCI Japan, le moins cher. | 0,12% | Degiro | ||
| Amundi JPX-NIKKEI 400 | LU1681038912 | ETF Nikkei 400 | 0,18% | Degiro | ||
| Amundi JPX-NIKKEI 400 | LU1681039134 | ETF Nikkei 400, peut cher pour un ETF couvert en devise. | 0,18% | Degiro | ||
| Lyxor JPX-Nikkei 400 | LU1646359452 | ETF Nikkei 400 que vous trouverez dans plusieurs contrats d’assurance-vie. | 0,25% | Degiro | Linxea Avenir | Placement Direct Vie |
FAQ
Le plus simple est de prendre un exemple : « Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc » :
– Lyxor Core : nom de l’émetteur / société de gestion. Ici « Core » est une gamme d’ETF de Lyxor.
– MSCI WORLD : nom de l’indice de référence répliqué et stratégie.
– (DR) : signifie « Direct Replication » soit une réplication physique et non pas synthétique.
– UCITS ETF : Indique que l’ETF est conforme à la directive UCITS.
La dernière partie concerne les dividendes :
– « Acc » ou « C » en anglais « Accumulating » : les dividendes dégagés par l’ETF sont capitalisés.
– « Dist. » ou « D » pour « Distributing » : ils sont distribués.
– « C/D » : les deux sont possibles.
Oui, c’est possible ! On vous explique tout dans notre article : Assurance-vie et ETF : lesquels choisir ? (Guide 2023).