Bourse & Trading : les meilleurs logiciels !

Que ce soit pour mieux investir en bourse ou pour vous lancer dans une activité de trading plus régulière, les bons logiciels peuvent être une aide précieuse. Ils pourront vous servir à établir vos stratégies ou à sélectionner les titres avec le meilleur potentiel.

➡️ Dans cet article, on vous présente notre sélection des meilleurs logiciels de bourse et de trading !

Les différents types de logiciels de bourse et de trading

Selon les stratégies d’investissement que vous souhaitez mettre en place, les logiciels qui vous seront utiles ne seront pas les mêmes.

➡️ On peut distinguer 3 types de logiciels :

• les logiciels d’analyse technique, surtout dédiés aux amateurs de day trading, de scalping ou de swing trading. Ces logiciels vous permettent de tracer automatiquement des indicateurs techniques ou de faire apparaître des figures chartistes sur le graphique de votre choix.
• les logiciels d’analyse fondamentale, qui seront cette fois-ci dédiés aux stock pickers, c’est-à-dire aux investisseurs désirant sectionner un portefeuille de titres et le conserver sur le moyen/long terme.
• les logiciels de données économiques et financières, qui sont très utiles pour tous les investisseurs, mais surtout pour ceux qui ont une approche global macro. Autrement dit, les investisseurs qui font évoluer leurs portefeuilles boursiers en fonction des grandes tendances économiques et qui cherchent à anticiper les cycles et les retournements de marché.

🖥 Notez que je parle de logiciels dans cet article, mais il ne vous aura pas échappé que depuis la généralisation du cloud, beaucoup de solutions logicielles sont désormais intégrées dans des applications web. Si certaines solutions que je vais vous présenter sont encore des logiciels à installer sur votre ordinateur, la plupart sont désormais des appli’ web ou mobile !

Par ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de mentionner que de plus en plus de brokers intègrent des outils sophistiqués à leur plateforme de trading, principalement des outils d’analyse technique mais aussi, pour certains, des outils de sélection de titres.

Je présenterais donc aussi les meilleurs courtiers en bourse avec plateforme de trading intégrée un peu plus bas.

Les meilleurs logiciels de trading pour l’analyse technique

ProRealTime

ProRealTime est LA référence du trading et de l’analyse technique. Ce logiciel boursier jouit de plus de 20 ans d’existence et a su rester à la page avec toujours plus de fonctionnalités innovantes. Il serait sans doute ambitieux d’évoquer toutes les fonctionnalités offertes par le logiciel, mais voici celles qui nous paraissent les plus importantes :

• Les outils d’analyses technique – ProRealTime inclut plus d’une centaine d’indicateurs techniques et de figures chartistes. Vous pouvez également choisir de tracer automatiquement les lignes de support et de résistance.
• Les outils de backtest – Pouvoir tester vos stratégies de trading sur le passé est certainement l’une des forces de ProRealTime. Cela vous permettra de vous assurer que vos stratégies et que les indicateurs que vous utilisez portent leurs fruits avant de les appliquer en temps réel.
• Les outils de trading automatisés – On a tous rêvé d’un ordinateur qui travaillerait à notre place et c’est justement ce que ProRealTime propose de faire. Une fois vos stratégies testées et éprouvées, vous pouvez les automatiser. Celles-ci seront alors automatiquement exécutées par PRT sans que vous n’ayez besoin de lever le petit doigt. Cela demandera, bien entendu, un effort plus important en amont, mais qui peut se révéler être un excellent investissement sur le long terme.

La vidéo ci-dessous vous donnera un avant-goût des possibilités offertes par le logiciel de bourse.

✅ Pour pouvoir fonctionner, ProRealTime collecte les données en temps réelles auprès des places boursières. Mais ProRealTime ne se contente pas d’afficher des données, c’est aussi un logiciel qui vous permettra de passer des ordres et de trader directement à partir des graphiques. Pour cela, vous pouvez directement connecter le logiciel auprès de trois courtiers : Interactive Brokers, Saxo Bank et IG.

⚠️ Attention, si vous souhaitez profiter des avantages tarifaires négociés par ProRealTime, vous devez ouvrir un compte en passant chez eux et non pas directement chez les brokers mentionnés. D’ailleurs, si vous ouvrez un compte chez Interactive Brokers, vous ne pourrez même pas avoir accès à ProRealTime ! A contrario, Interactive Brokers ont leur propres logiciels de trading que vous pouvez découvrir ici.

Vous l’aurez donc compris, ProRealTime est un logiciel de bourse incontournable pour les traders aguerris et pour ceux qui ambitionnent de faire du trading plus qu’un passe-temps.

Il existe en plus une version gratuite, avec un flux de données quotidien, alors n’hésitez pas à tester et à vous faire un avis par vous-même (vous pouvez installer ProRealTime sur Windows, Mac, et Linux) !

TradingView

TradingView est un logiciel web dédié à la bourse et plus particulièrement à l’analyse technique. Sur TradingView, vous aurez accès à un grand nombre d’indicateur technique et graphiques, ainsi qu’une grande quantité de cours sur de nombreux marchés. L’interface est très agréable et la prise en main est très rapide.

✅ Et, si vous n’avez pas toujours votre écran sous les yeux, vous pouvez également paramétrer des alertes.

✅ Tout comme ProRealTime, TradingView permet de passer des ordres directement depuis leur interface. Pour cela, vous aurez la possibilité de connecter TradingView à plusieurs courtiers, parmi lesquels Capital.com ou FXCM.

MetaTrader

MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont des alternatives à ProRealTime essentiellement utilisées pour le trading sur Forex.

MetaTrader permet (entre autres) :

• de coder des stratégies de trading automatiques ;
• d’acheter ou de louer des robo de trading automatiques ;
• de s’abonner à des signaux de trading.

❌ On regrette tout de même que MetaTrader soit un logiciel vieillissant et difficile à prendre en main.

Les meilleurs brokers avec logiciel de trading intégré

Pour investir en bourse, vous devez nécessairement avoir un broker ; un courtier en bourse. Or, de plus en plus d’entre eux mettent à disposition de leurs clients des plateformes de trading qui intègrent aussi bien des solutions d’analyse technique, que des screeners d’actions sur données fondamentales, aussi performants que ceux des logiciels dédiés.

➡️ Nous sommes donc allé piocher dans notre comparatif des meilleurs courtiers en bourse, ceux qui proposaient les fonctionnalités les plus avancées. Voici notre top 3 !

* Par carte bancaire. D’autres frais de sortie peuvent s’appliquer.

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Avertissement : rappelons qu’investir vous expose à des risques de perte en capital. Par ailleurs, l’utilisation de CFD entraine des risques de perte importants puisque 74% des particuliers qui les utilise perdent de l’argent chez eToro, 75% chez XTB, et 70% sur Capital.com.

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XTB : broker et logiciel de trading

XTB arrive en première place de notre comparatif non sans raison :

• Premièrement, ce courtier permet de trader 2000 actions et environ 200 ETF sans aucun frais (ce broker se rémunère sur les CFD).
• Deuxièmement, xStation, la plateforme de trading de XTB est pleine de fonctionnalités avancées intéressantes.

⭐️ Déjà, si vous êtes adeptes d’analyse technique vous n’aurez pas besoin d’un logiciel supplémentaire; sauf à avoir des besoin très spécifiques. XTB propose, en effet, une palette d’outils graphiques très complète :

• indicateurs techniques et figures chartistes (MACD, RSI, bandes de Bollinger, retracements de Fibonacci, etc.) ;
• indicateurs de sentiment de marché ;
• possibilité de personnaliser votre espace de travail en fonction de vos besoins.

Bref, vous aurez tous les instruments nécessaires pour mettre en place vos stratégies de trading. D’autant que l’avantage d’avoir un courtier de ce type c’est aussi de pouvoir visualiser les ordres de bourse ouverts sur vos graphiques.

Mais XTB ne s’arrête pas là. Si vous le souhaitez, vous pourrez également vous constituer un portefeuille d’actions grâce à leur sélecteur de titres intégré qui permet d’appliquer des filtres en fonction de plusieurs critères fondamentaux : dividendes, rendements, taux d’endettement, ratio prix/bénéfice, etc.

Avec l’ensemble de ces fonctionnalités, il ne fait aucun doute que XTB sera plus que votre courtier ! On vous donne notre avis complet sur XTB ici.

eToro : pour débuter en bourse avec le copytrading

XTB s’adresse à des traders avertis, ce qui n’est pas forcément votre cas. Si vous débutez, eToro pourrait mieux vous convenir. Leur plateforme est en effet plus simple et plus intuitive.

✅ Ce courtier ne prélève pas de frais de courtage sur les actions (sur une sélection d’environ 2000 titres). Et tout comme XTB, eToro propose également des outils d’analyses techniques et graphiques mais toute de même moins évolués.

⭐️ Par contre, eToro se distingue par sa dimension « sociale ». Vous pouvez ainsi suivre des traders professionnels et amateurs sur la plateforme, lire leurs analyses et leurs actualités et surtout répliquer leur stratégie grâce au copytrainding. Le copytrading permet de copier le portefeuille d’un ou plusieurs traders à l’instant T, mais aussi à chaque fois que celui-ci va y apporter des modifications.

➡️ C’est en apprenant des autres que vous pourrez petit à petit prendre vos propres positions sur les marchés financiers. Idéal donc, pour ceux qui débutent en bourse. Pour plus d’info, on vous donne notre avis complet sur eToro ici !

Capital.com, pour les actifs alternatifs et les CFD cryptos

Capital.com s’inscrit dans la même voie que XTB mais ce courtier propose principalement des CFD.

➡️ Les CFD sont des produits dérivés à effet de levier. Ils vous permettent donc d’amplifier les gains potentielles.. mais aussi les pertes !

✅ Mais l’avantage principal de Capital.com ce sont les actifs alternatifs :

• CFD sur matières premières : or, argent, pétrole, gaz nautrel, matières agricoles, soit en tout 35 matières premières.
• CFD sur cryptomonnaies : avec plus de 100 devises crypto, Capital.com est l’une des plateformes de trading qui en propose le plus.

Capital.com fourni aussi toute la palette d’outils graphiques et techniques nécessaires à vos trades. Voici quelques screenshots :

La plateforme est par ailleurs très ergonomique et très bien faite, elle s’adressera donc à tous les traders, que vous soyez aguerri ou que vous souhaitez le devenir.

Vous voulez en savoir plus ? On vous donne notre avis sur Capital.com ici ! Sinon rendez-vous directement sur leur site ⤵️

Les meilleurs stock screeners

Si vous souhaitez investir en bourse en sélectionnant les actions au meilleur potentiel, il vous faut un logiciel qui répertorie l’ensemble des données financières de l’ensemble des entreprises cotées (pour les classer et enfin les sélectionner de manière optimale).

Un stock screener est une plateforme qui met à disposition des informations financières, des analyses pour traiter et hiérarchiser ces informations financières afin d’évaluer le potentiel de chacun de ces titres financiers et des idées d’investissement pour aider l’investisseur à se constituer son portefeuille de titres (copy trading, portefeuille IA, etc.).

Zonebourse : la pépite française

Zonebourse est l’outil que j’utilise au quotidien pour effectuer mes analyses financières. Les informations sont exhaustives, les chiffres sont fiables, les analyses sont pertinentes et le screener me fait gagner un temps précieux.

Comme vous peut-être, je suis « tombé dans la marmite » via les actualités financières qui sont, à mon sens, d’une qualité rarement égalée sur la toile. Partant des actualités, je suis progressivement devenu addict aux fiches valeur proposées par le site et, de là, j’ai fait le grand saut en m’abonnant.

L’abonnement me donne accès au stock screener qui est, je dois le dire, irréprochable ! Il est intuitif, simple d’utilisation et facilement paramétrable. La navigation est agréable et vous ne vous perdez jamais dans ce qui aurait pu être un gigantesque labyrinthe.

En outre, mon abonnement me donne accès à :

• 70 listes thématiques, y compris des palmarès quand je recherche de l’inspiration (il s’agit de jeux de filtres pré paramétrés qui vous aident dans votre travail de recherche) ;
• 3 portefeuilles à répliquer (un portefeuille Europe/US/Asie). Ces portefeuilles, composés chacun d’une vingtaine de valeurs, sont arbitrés une fois par mois. Zonebourse a investi, sonnant et trébuchant, dans ces portefeuilles qui battent leur indice de référence depuis leur lancement.

🎯 Si vous cherchez un site d’informations financières fiable et un stock screener professionnel mais facile d’utilisation, vous êtes au bon endroit. En plus, le SAV est en Français et l’équipe est facilement joignable en cas de besoin. Bref : 10/10

Investing.com : une référence mondiale

Avec la couverture de 300 000 instruments financiers sur 75 marchés mondiaux, Investing.com est l’un des sites d’information boursière les plus consultés du monde (50 millions de visites uniques par mois).

La quantité d’informations qu’offre la version gratuite d’Investing.com est déjà impressionnante :

• Cotations en temps réel (sur les marchés actions, obligations, ETF, matières premières, forex et cryptomonnaies) ;
• 100 nouveaux articles d’actualité financière publiés chaque jour ;
• États financiers sur 5 ans et recommandations des analystes ;
• Stock screener et watchlists personnalisables ;
• Calendrier économique et forum pour échanger avec la communauté.

Pour tirer le meilleur parti de ces informations, Investing.com propose deux offres payantes : l’offre InvestingPro et l’offre InvestingPro+.

Ces versions payantes sont pensées pour structurer l’information et aider les investisseurs à prendre, rapidement, de bonnes décisions de placement. Elles aident les stock pickers à déterminer le potentiel haussier ou baissier de chaque valeur et à se constituer un portefeuille « clés en main » de titres prometteurs.

Parmi les fonctionnalités mises à la disposition des abonnées, certaines sont particulièrement utiles :

• Le « calcul de juste valeur » (sur la base de 15 méthodes d’évaluation différentes) ;
• Les « Propicks AI » qui débusquent des valeurs à fort potentiel grâce à l’IA (38 portefeuilles au total) ;
• Les « idées d’investissement » qui mettent en lumière les actions  détenues par plus de 4 000 investisseurs talentueux (milliardaires, fonds d’investissement etc.).

🎯 La plateforme Investing.com est un coup de cœur (j’utilise le pack InvestingPro+). Je m’en sers régulièrement et je dois dire que je suis entièrement satisfait des services rendus.

➡️ Les deux challengers de Zonebourse et Investing.com sont Value Investing Screener et Seeking Alpha. Rendez-vous sur mes avis pour en savoir plus !

Logiciels de bourse pour plus de données économiques

🌍 Les données économiques peuvent être d’une aide précieuse dans la conception de vos portefeuilles boursiers. En particulier si vous adoptez des stratégie globales, en essayant de surfer sur les grandes tendances économiques, et si vous souhaitez anticiper les phases d’euphories et les retournements de marchés.

Que ce soit dans les banques d’investissement ou dans les sociétés de gestion, les salles de marché sont toutes équipées du logiciel boursier Bloomberg qui fait référence auprès des professionnels depuis des décennies. Malheureusement un poste Bloomberg vous coûtera de l’ordre de 25 000 euros par an…

A priori, il vous devrez donc trouver d’autres sources de données économiques ! Heureusement, il existe des logiciels alternatifs et beaucoup moins coûteuses. Voici quelques sites sur lesquels vous pouvez trouver des données gratuitement :

• Fred, le site de la banque fédérale de St Louis, qui regroupe une grande quantité de séries économiques internationales et états-uniennes (inflation, prix des actifs, PIB, etc).
• Statista, plateforme d’agrégation de données business et économiques, laquelle vous trouverez une grande quantité de graphiques et de séries. Certaines statistiques sont en accès gratuit, mais pour avoir accès à l’ensemble du catalogue, vous devrez prendre un abonnement premium, à 49€/mois.

Questions fréquentes